晶圓代工廠中芯國際回A之路火速行進,繼前日科創板上市申請獲受理后,參與其此次人民幣股份發行的兩大戰略投資者亦已現身。 5月31日中芯國際曾發布公告表示,其股東大唐電信科技產業控股有限公司(以下簡稱“大唐”)以及國家集成電路產業投資基金股份有限公司(以下簡稱“國家大基金”)均表示,將放棄人民幣股份發行的優先認購權。此外,大唐及國家大基金的聯屬公司正考慮以戰略投資者身份參與其人民幣股份發行。 6月2日,中芯國際公告稱,作為人民幣股份發行的一部分,公司經已與中國信科科技集團有限公司(以下簡稱“中國信科”)、海通證券及中金公司訂立協議,中國信科將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行,根據人民幣股份發行認購總認購金額最多為人民幣20億元的人民幣股份,視配發而定; 同時,公司與上海集成電路產業投資基金股份有限公司(以下簡稱“上海集成電路基金”)、海通證券及中金公司訂立協議,上海集成電路基金將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行,根據人民幣股份發行認購總認購金額最多為人民幣5億元的人民幣股份,視配發而定。 據介紹,中國信科為直屬國務院國有資產監督管理委員會的中央國有企業,總部位于湖北武漢,為武漢郵電科學研究院有限公司(烽火科技集團)及中國電信技術研究院(大唐電信集團)重組后于2018年7月20日成立。中國信科的業務聚焦于六個核心領域,即移動通信、光纖通信、光電及大規模集成電路、數據通信、網絡信息安全及智能應用。 上海集成電路基金是上海市政府成立的地方集成電路產業投資基金,以執行國家集成電路發展計劃及上海市政府的集成電路業發展戰略,其投資者包括上海重要的國有投資集團、行業集團及金融機構以及國家大基金(國家大基金擁有約10.53%股權),第一期投資總額為人民幣285億元,為上海的最大國有集成電路業投資基金。 公告指出,大唐為中國信科的間接附屬公司,而大唐于公告日期通過其附屬公司大唐香港持有公司已發行股本約15.55%,并為公司主要股東。中國信科作為大唐及大唐香港的控股公司及聯系人為公司關連人士。由于上海集成電路基金為公司附屬公司中芯南方集成電路制造有限公司的主要股東,上海集成電路基金于附屬公司層面為公司關連人士。 中芯國際董事會認為,人民幣股份發行將使公司可以股本融資的方式進入中國資本市場,并在維持其國際發展戰略的同時改善其資本結構。 考慮到中國信科通過大唐于公司的現有股權,董事會進一步認為,中國信科認購人民幣股份可加強公司與其現有主要股東之間的長期戰略股權關系。通過向中國信科作出戰略性配售,公司作為中國唯一具有國際領先地位的大型集成電路(IC)代工企業,以及中國信科作為唯一的擁有移動通信及IC技術的中央企業,可以加強彼等于物聯網、云計算及大數據等關鍵信息科技產業鏈領域的戰略性規劃,以期將自身打造為中國IC產業的骨干。 經考慮公司與上海集成電路基金于公司附屬公司中芯南方集成電路制造有限公司之間的現有戰略伙伴關系,中芯國際董事會認為,上海集成電路基金認購事項可增強公司與上海集成電路基金的緊密戰略伙伴關系,并通過資本投資及提供其他資源以確保上海集成電路基金對集團業務發展的持續支持。